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价值投资成为推动新一轮产业变革催化剂

  发表时间:2019年01月17日  点击数:1785 次
作者:佚名     文章来源:中国证券报

最近两年,创新已不仅仅局限在互联网领域,而是向生物医药、生命科学、新能源、人工智能、大数据、云计算、芯片、精密制造等广泛的领域渗透,一场可以统称为“产业互联网”的变革大幕正徐徐拉开。

在这样一个关键时期,如何促进上述多领域创新的产业化落地,推动传统产业与新技术融合,加快新旧发展动能接续转换,打造新产业新业态,就成为产业界和投资界必须共同面对的历史任务。

改革开放以来,我国迎来重大发展机遇期,社会经济快速发展,产业转型升级,多层次资本市场不断完善,特别是人民日益增长的美好生活需要,这些都为长期投资和价值投资的实践提供了丰沃的土壤。在这种时代命题下,首先要解决的就是投资机构的历史定位。我们发现,如果说消费互联网时代的关键词是连接,那么产业互联网的关键就是融合。也可以说,消费互联网创新更多是物理变化,产业互联网则是一个不断发生化学反应的过程,强调以大数据、人工智能、智能终端重构实体经济产业链,通过融合创新,激发新的能量出来,从而提升效率、创造价值,实现产业升级。

产业互联网发展路径的跨界、融合、重构的特性,决定了价值投资有望作为技术创新和实体经济之间融合媒介,不仅成为弥合数字鸿沟的建设力量,也成为激发新动能,创造新价值的催化剂。

首先,价值投资是数字基础设施的重要建设力量。产业互联网要通过数字化、智能化的方式,把虚拟世界和物理世界紧密融合,通过新的协同作用,创新出实体经济的新模式、新业态和新的价值链体系。而这一过程是要在各个产业、地区数字化程度参差不齐的前提下进行的。因此,产业互联网的首要任务,就是要加大投入,加强信息基础设施建设,弥合不同产业、地区间的数字鸿沟。但传统产业原有基础设施的数字化改造,需要巨大的资本投入,并且不能很快带来投资收益,所以,除了依靠政府政策引导和公共投入,也亟需秉持长期投资理念的社会资本的积极参与,才能实现产业互联网的冷启动,让更多行业受益于技术创新,让更多人享受产业变革的福利。

其次,价值投资是实体经济与科技企业融合创新媒介。产业互联网是实体经济与科技企业共同面对的历史课题。其中,实体经济有迫切的转型升级的需求,而科技企业又亟需技术创新落地场景。在这个过程中,就需要投资图谱中既包括科技企业又包括实体行业,并且需要通过深入研究对两者都做出深入洞察的价值投资机构,作为连接技术与需求、算法与场景的重要媒介。其中的关键,在于坚持第一性原理,在尊重实体行业规律基础上,探索通过技术创新优化成本效率结构的现实路径。比如,高瓴通过智能门店平台、店员数据工具包、精益管理等等,为体育运营商滔搏的线下店提供多维技术解决方案,但都是紧紧围绕零售行业人货场价值链的优化,在升级重构零售行业动态护城河上,具有一定的行业普适性。

这里需要特别指出的是,对所有的实体行业来说,技术创新和产业升级是在飞行中换发动机,必须直接为业务带来增量,为行业创造价值。我们借助前沿技术、引入精益管理对时尚零售集团百丽全供应链的升级,正是基于这样的方向。例如,通过前端实体店的智能化改造,我们以终端赋能的方式,让实体店铺拥有了更多维的数据沉淀和洞察能力,也就使其为消费者提供更好的服务,创造更大的价值带来了可能。今年春季,百丽旗下某品牌的前端店,通过试穿率等数据收集发现,某款鞋试穿率第一,但实际购买的转化率极低。经过调研,团队发现是因为鞋带稍长易掉根,设计和工厂迅速针对性地反应,很快解决问题,并依靠百丽强大的供应链能力重新铺货。调整后此鞋成为春季爆款。秋季也在此鞋楦型上开发了多款新鞋。结果这一个楦型就创造了过千万的价值。这款价值千万的鞋子,就是创新带来的。

最后,技术革命和产业变革最能动的因素依然是人。我们既需要埋头于基础技术突破的科技精英,也需要既懂技术又懂产业需求的跨界人才。所以,对人才教育的投资,同样是价值投资机构义不容辞的责任。人才教育投入永无止境,是永远不需要退出的投资。这些年,我们不但支持了鼓励原发创新的“未来科学大奖”,还与中国最顶尖的科学家、教育家一起,参与创办了培养拔尖科研人才的西湖大学。几十年前,许许多多顶尖华人科学家,在建设新中国的伟大感召下义无反顾回到祖国,今天,我们希望通过探索高精尖科技人才培养的长期机制,激发和培育中国智慧,投入到建设“创新中国”的伟大实践中。

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